代筆遺囑常見爭議

繼承系列文章—代筆遺囑常見爭議(上篇)

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被繼承人縱使於生前訂立遺囑,但因遺囑牽涉繼承之重要事項,利害關係人易因分配不均或其他緣由產生爭執,因此立法者為確保被繼承人之真意,特別規定遺囑係屬要式行為。且對於遺囑之方式為嚴格規定(詳見繼承系列文章—遺囑類型及要件),須依法定方式所為之遺囑,始生效力,否則依民法第73條前段規定,應屬無效。是以被繼承人生前縱使對於身後財產之分配有所表示,倘其未依民法第1190條以下規定之遺囑方式書立遺囑,自不生遺囑之效力(臺灣高等法院103年度重家上字第22號判決意旨參照)。

為避免生前訂立之遺囑於被繼承人往生後,因為不符法定要件而遭認定為無效,無法達成被繼承人分配財產之意願,建議民眾事前透過專業律師協助,訂立合法遺囑,杜絕爭議。本文透過檢視代筆遺囑之常見爭議,說明法院於遺囑相關訴訟的檢驗及判斷基準。

代筆遺囑之要件:

依照民法第1194條規定,代筆遺囑須由遺囑人指定三人以上之見證人,由遺囑人口述遺囑意旨,使見證人中之一人筆記、宣讀、講解,經遺囑人認可後,記明年、月、日及代筆人之姓名,由見證人全體及遺囑人同行簽名,遺囑人不能簽名者,應按指印代之。

因此,合法代筆遺囑要件之一,是遺囑人需要指定至少三位見證人,而且三位見證人均需見有見證人適格性。

不得為見證人之人:

  • 未成年人;
  • 受監護或輔助宣告之人;
  • 繼承人及其配偶或其直系血親;
  • 受遺贈人及其配偶或其直系血親;
  • 為公證人或代行公證職務人之同居人助理人或受僱人。

見證人適格性之爭議:

  • 遺產受益人作為見證人:

依民法規定,遺產受益人或與遺產具有重大利益關係的人,均不得擔任遺囑見證人,目的係為避免見證人因對遺囑有直接或間接利害關係,致影響遺囑內容之真實(法務部法律字第10203506130號函釋意旨、臺灣高等法院106年度家上字第319號判決意旨參照)。

因此,如受遺贈人、繼承人之配偶或直系血親等人,均不得擔任遺囑見證人。

  • 公證人之同居人助理人或受僱人可否擔任代筆遺囑見證人:

於行政機關尚未為函釋前,大部分學者已認為民法有關「為公證人或代行公證職務人之同居人助理人或受僱人」不得為見證人之規定,應僅適用於須在公證人前所為之公證遺囑,及須向公證人提出之密封遺囑,而不及於代筆遺囑。及後,法務部法律字第10303513890號函釋明確表達同一見解,認定代筆遺囑不受該項限制,因此,公證人之同居人助理人或受僱人可擔任代筆遺囑見證人

  • 同一律師事務所人員可否同時擔任見證人:

由於民法「為公證人或代行公證職務人之同居人助理人或受僱人」不得為見證人之規定,亦同時產生律師為遺囑代筆人時,邀請同一律師事務所之律師或助理擔任遺囑見證人時,是否違反法規之疑義。臺灣臺中地方法院104年度家訴字第31號判決,認定如同公證人之同居人助理人或受僱人可擔任代筆遺囑見證人一樣,同一律師事務所之人員亦可同時擔任見證人

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